Le luci si spengono e la storia comincia. La torcia delle ombre proietta 3 diverse storie (24 immagini), sviluppate su tre dischetti diversi, da inserire e poi far ruotare piano piano per cambiare l’immagine. Si puó proiettare dove si vuole: il muro, il soffitto, un telo bianco appeso alla finestra…